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产地、港口现货行情、运价走势及政策面消息汇总

作者:admin 发表时间:2019-05-15 21:08:26

2、市场报价价格:

主流货盘5500的620元(0);5000的525元(0);4500的455元(0)


二、消息面:

1、坑口:

(1)政策:从西安铁路局获悉,自2019年4月26日18时起,西安铁路局对管内各站发往除成都局、昆明局之外的其他到局整车煤炭运费价差系数原上浮10%的政策取消。经测算,运价调整后,榆林销售公司从神木西站发往济南局、郑州局运费平均每吨下降15-20元左右,发往武汉局、上海局运费平均每吨下降20-28元左右。 5月5日,据河南省发改委透露,该省已经放开地方铁路(含城际铁路、专用铁路、铁路专用线)的旅客票价和货运价格,鼓励地方铁路大宗货物运输由双方协商定价。同时规定,一年内,地方铁路运价不得超过现行的旅客票价、货运运价率水平。资深煤炭分析师王闯指出,接下来对比北方港的几条线路,运价会否下调,是一个值得关切的问题。大秦线运力饱和,神朔黄运力趋近于饱和,而增量空间只有蒙冀线。对比(京包-蒙冀-曹西)的运费情况,相较于大秦和神朔黄,物理距离远,物流成本偏高,是制约蒙冀线货运增量的比较大的原因。前段时间改造完成,发运能力有增加的张集线,就是蒙冀铁路的一段。远期如若蒙冀线要增加铁路运量,以形成对大秦和神朔黄铁路的竞争优势,也必须如瓦日线一样下调运价,到时候就看具体政策。上月有消息称,为了提振货运量,中国铁路总公司近日通知部分路局和线路下调矿石和煤炭运价,各路局可自主确定的最高下调幅度达30%,并在4月18日召开会议。 会议主要内容为增加瓦日线本线下浮到站梁山北、日照南的运费,主要目的是保存量、促增量,存量的部分不享受优惠、增量部分享受日照南下浮25%,梁山北下浮20%的优惠。


(2)主要资源地区基本情况

(a)山西区域

部分地区煤矿价格因阶段供需紧张、市场投机囤煤等因素,煤炭价格有所分化,涨跌幅度在5-15元/吨。目前市场整体继续维持供需两弱格局,煤炭产能所有回升,价格下行压力开始增大,但在市场供应商投机囤煤、精焦煤企稳回暖等因素影响下,煤矿价格短期窄幅波动,主要因素:一是产地煤矿产量释放开始增速,部分煤矿产能环比有所提升;二是目前内陆电厂需求持续低迷,且库存维持中高水平,迎峰度夏提前补库的需求增量有限;三是市场供应商参与积极性开始增强,部分供应商开始囤煤,短期刺激煤价坚挺;四是产地环保、安全检查持续未有缓解迹象;综上分析,预计在煤炭产能逐步增长的背景下,煤炭价格将弱势震荡为主。具体各区域情况如下:


晋北:区域内范家梁露天矿价格下调5元/吨,其他煤矿价格暂未调整,汽车运费整体保持稳定;露天矿生产情况:宁武地区露天矿暂未复产,河保偏地区同舟煤矿暂未复产,范家梁露天矿5月份产量有所提升,其他露天矿产量较小,浑源地区露天矿还未正式投产;井采矿同煤阳方口因环保和政府未批复开采继续停产;区域内地方环保检查持续,大部分煤矿库存维持低位,优质煤资源价格依旧坚挺。


晋中:区域内部分地区价格有所分化,和顺、盂县地区部分煤矿价格上调5-10元/吨,寿阳地区段王煤矿火车煤价格下调15元/吨;汽车运费保持稳定;区域内大部分露天矿未恢复正常生产,深井矿整体生产正常,目前市场供应商拉运积极性有所提高,部分供应商囤煤意愿开始增强;区域内环保、安全检查维持常态化,临时环保检查频繁。


晋南:区域内煤矿价格相对保持稳定,精、焦煤价格有所上调,带动沁源、武乡地区部分地方煤矿价格上调10-15元/吨,汽车运费保持稳定;介休地区凯嘉集团义棠煤矿继续停产,肖家洼煤矿4月30日井下开始设备检修,预计4日可恢复正常生产;瓦日线周边低硫煤价格持续坚挺且供应依旧偏紧;目前大部分市场供应商发运电煤积极性不高,洗精煤、焦煤发运良好;区域内环保、安全检查未有减弱迹象。


(b)陕西区域

动力煤市场总体呈现稳中上涨态势。其中,陕北地区煤矿4月下旬受煤管票限制影响,产量减少,用户出于看涨不看跌的心理,采购积极性增加,加之建材、化工煤需求增加,部分煤矿销售火爆,煤炭价格继续上涨10~20元/吨,自4月份到目前已累计上涨40~50元/吨;其他地区煤炭价格基本维持稳定。截止目前, 全省176处正常生产矿井日均产量156.4万吨,环比增加2.3万吨;在产矿井库存124.6万吨,环比增加4万吨。价格方面:


陕北地区:

(1)陕煤统配大矿:陕煤化所属煤矿价格均维持稳定,其中,红柳林执行436元/吨,张家峁执行394元/吨,柠条塔执行453元/吨。

(2)集团自产煤:小纪汗煤矿价格未调整,执行245元/吨;隆德煤矿价格未调整,执行300元/吨。

(3)地方主力矿井:金鸡滩煤矿4月26日上调15元/吨,执行430元/吨。杭来湾煤矿4月27日上调15元/吨,执行529元/吨。其他地方矿井价格普遍上调10~20元/吨。榆神煤电5月1日起车板价上调30元/吨,执行505元/吨。


黄陵地区:混煤价格总体维持稳定。其中,陕煤黄陵1号井坑口价执行715元/吨;2号井坑口价执行672元/吨。建庄矿坑口价执行453元/吨,建新矿坑口价执行450元/吨,均未调整。


彬长、关中地区:煤炭价格基本维持稳定。


(c)河南区域

省内三大煤企生产、销售正常,电煤日产14万吨左右,河南区域市场煤价高位运行,煤价基本维持稳定。受安全和环保检查影响,煤矿复产步伐较为缓慢,优质煤供应偏紧,目前河南省内各大发电集团库存高位运行,耗用不及预期,采购积极性不高,预计后期河南区域市场煤价以稳为主。


平煤集团:当前电煤日均产量5.5万吨(含煤泥),电煤库存21万吨左右。

郑煤集团:当前电煤日均产量2.8万吨,库存9万吨左右。

河南能源化工集团:当前电煤日均产量5.25万吨,库存68万吨左右。其中:

鹤煤集团:当前电煤日均产量0.45万吨,库存3.87万吨。

永煤集团:当前电煤日均产量0.6万吨,库存11万吨。

焦煤集团:当前电煤日均产量0.5万吨,库存0.4万吨。

义煤集团:当前电煤日均产量3.7万吨,库存53万吨。


(d)内蒙区域

煤炭市场需求短期显现回落迹象,港口库存较高,市场价格小幅下探;榆林产区复工不足、煤票严控促使市场供给仍然偏紧,鄂尔多斯地区汽运销往陕西地区煤炭销量保持高位,受此影响鄂尔多斯地区高热值煤种个别煤矿价格小幅上涨,低热值煤种价格基本稳定,个别煤矿价格小幅下调。地方煤矿煤炭公路日均销售169.89万吨,周下降0.4万吨。


不连沟煤矿近期日产量约3万吨,库存7.58万吨,目前主要流向仍以港口、管内小列为主,部分低质煤由汽运地销至周边电厂。


准格尔旗魏家峁的锦泰长滩煤矿,现日产煤炭0.8万吨,近期洗粉煤质量保持在5100大卡(热值周上升100大卡),出矿价格300元/吨,价格周下调20元/吨。主要销售流向为通过唐公塔上站到北方港口和汽运到山西。


伊金霍洛旗纳林陶亥镇蒙泰集团满来梁煤矿,现日产煤炭1.1万吨左右。最近末煤质量为4800大卡(热值周下降200大卡),现出矿价290元/吨,价格周持平。主要销售流向为通过准格尔召站上站到秦皇岛港口以及曹妃甸港口。


位于伊旗新庙镇兖矿集团转龙湾煤矿,日产3万吨原煤,煤质与前期相比有变化,混煤热值为4400大卡,现汇价225元/吨,价格与上周持平。


东胜区南部王家塔煤矿价格变化不大,4600大卡混煤出矿价格保持210元/吨,价格下调10元/吨;煤矿本周没有库存。近期主要销售流向为通过东胜西站上站到北方四港、天津区域。


(3)铁路运力情况

呼铁局:本周总发运量172.8万吨,周下降9.5万吨,到港发运量162.4万吨,周下降9.4万吨。

西安局:日均煤炭请车5437车,环比每天增加394车;日均发运5035车,环比每天增加259车。其中,陕煤集团日均发运2596车,环比每天增加109车,占西安局煤炭发运量的51.6%。截止目前,西安局日均装车5004车约100列,较上月日均增加54车约1列。其中,西安局管内占比17.91%;发往济南局占比17.53%;发往郑州局占比10.91%;发往武汉局占比13.66%;发往成都局占比26.69%;发往上海局占比4.36%;发往其它各局占比8.94%。


2、港口:

(1)贸易商发运成本:

(a)5000的400一票到站台,站台使用费+运费+港杂+补税合计180,成本580卖525倒挂55元。还要扣除3元亏吨。

(b)5500的445一票到站台,站台使用费+运费+港杂+补税合计180,成本625,卖620倒挂5元。还要扣除3元亏吨。


(2)江苏港口一贸易商表示:该港煤价今日略有回调,5500卡需求一般,5000卡价格在(590-610)元/吨之间。


(3)大秦线5月份天窗9号,19号,30号。9:25~11:55。


3、长江内:

(1)江内港口:本期江内库存1204.53万吨,江内地区港口库存与上周相比上涨23万吨:江内各港口进出港口煤船较为平衡,部分港口近期到港量增多,库存上涨.

(2)沿江价格:主流货盘5500的665(5),5000的580(5);

(3)长江防总:今年长江中下游或现较严重的洪涝灾害  长江防汛抗旱总指挥部日前表示,据预测,今年长江流域降水分布不均,6至8月主汛期,长江流域整体降水偏多,中游干流区间及两湖流域北部,出现持续性强降水的概率高,发生区域性洪涝的可能性大。此外,上游北部部分地区降水明显偏少,可能出现一定程度的干旱。为应对今年可能出现的严重洪涝灾害,长江防总已将主要控制性水库和部分排江涵闸泵站等水利工程纳入联合调度,其中大部分水库防洪库容已腾库。


4、发改委:

(1)发改委公布,3月份全国铁路完成货运量3.48亿吨,同比增长2.3%;1-3月全国铁路累计完成货运量10.13亿吨,同比增长3.0%。其中,3月份全国铁路煤炭发运量1.99亿吨,同比减少3.8%;1-3月发运煤炭5.97亿吨,同比减少1.4%

(2)发改委最新通知:2019 年基本退出以下煤矿!停止核准以下煤矿!抑制煤价异常波动!2019年基本退出以下煤矿:晋陕蒙宁等4个地区30万吨/年以下、冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新等11个地区15万吨/年以下(不含15万吨/年)、其他地区9万吨/年及以下的煤矿;长期停产停建的30万吨/年以下“僵尸企业”煤矿;30万吨/年以下冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿。属于满足林区、边远山区居民生活用煤需要或承担特殊供应任务且符合资源、环保、安全、技术、能耗等标准的煤矿,经省级人民政府批准,可以暂时保留或推迟退出。停止核准以下煤矿:山西、内蒙古、陕西新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿,宁夏新建和改扩建后产能低于60万吨/年的煤矿,其他地区新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿;新建和改扩建后产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿;新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的大中型及以上煤矿,新建和改扩建开采深度超600米的其他煤矿;新建产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿,新建产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿和冲击地压煤矿。 认真落实煤炭最低库存和最高库存制度,进一步提高社会存煤和电厂存煤能力,保障煤炭稳定供应。煤炭调入省(区、市)要加快建设一批储煤基地,加快落实一批可调节库存,增强应急调控能力,抑制煤炭价格异常波动。坚持市场化、法治化原则,研究建立能够适应调控需求的调峰产能和应急储备产能体系。


5、电厂:

(1)从电厂采购指数,本周整体价格5500的为620(0),5000的523(0)

(2)电厂平均可用天数在17-18天,电厂批量采购.

(3)各个电厂继续当日指数低限价采购;部分机组已经调停季节检修。

(4)一季度,全国全社会用电量1.68万亿千瓦时、同比增长5.5%,环比上年四季度回落1.8个百分点,当季增速符合年初预期。分月份看,1-2月份全社会用电量同比增长4.5%;3月份增速上升至7.5%。3月份工业生产的回升,是当月全社会用电量增速回升的重要原因,当月工业用电量增长对全社会用电量增长的贡献率从1-2月的14.5%上升至3月份的55.0%。


6、天气:未来10天(5月9-18日),江淮、江南、华南、四川盆地东部和南部以及贵州累计降雨量有40~80毫米,其中江南北部、贵州东北部等地有100~150毫米;与常年同期相比,江淮、江南北部、四川盆地东部和南部以及贵州偏多3~7成,江南南部、华南接近常年。此外,新疆沿天山一带、西北地区东部、黄淮南部、东北地区及内蒙古东北部累计降雨量有5~15毫米,其中东北北部、内蒙古东北部有20~45毫米。


未来10天,西北地区、四川盆地、华南及贵州平均气温较常年同期偏低1~3℃;东北、华北、黄淮、江淮、江南东部及云南等地平均气温偏高1~3℃。


7、进口煤:【海关总署:4月进口煤炭2529.9万吨】海关总署:4月单月煤炭进口2529.9万吨,环比增加181.9万吨。1-4月煤炭进口9992.6万吨,同比增幅1.7%;浙江港口一进口贸易商表示,3800卡印尼煤报价FOB40美元左右,4700卡印尼煤报价FOB54-55美元。


8、期货:本周港口动力煤现货价格维持在620元/吨一带,动力煤期货主力合约1909合约冲高回落,本周基差扩大,1909合约最低596.6元/吨较上周下跌20元,5月9日动煤1909合约收盘价598.4元/吨,交割品仓单成本624元/吨,期货贴水25.6元/吨,贴水比例4.2%。


1、政策消息:

(1)新船价格上涨,老船大量拆解——今年油船市场订单或明显增长

今年年初以来,国际石油价格持续上涨,油船市场整体延续上年的走势——新船市场持续低迷,二手船市场持续活跃。从成交量来看,今年第一季度全球油船新船订单量为28艘、413万载重吨(DWT),按吨位计,同比下降约56%。从价格来看,一季度克拉克松油船新船价格平均指数为155,同比增长6%。随着2018年大量油船拆解报废,加之今年原油价格的上涨预期,预计2019年油船新船订单量将出现明显增长。


(2)东方古港迎盛会,2019年世界港口大会即将开幕。2019年5月6日-10日,2019年世界港口大会将在广州白云国际会议中心正式召开。本届世界港口大会的主题是"开放合作,共享未来",由国际港口协会(IAPH)主办,广州市港务局承办,中国港口协会、广州港集团有限公司共同协办。


(3)一季度,长江干线港口完成货物吞吐量6.75亿吨,较去年同期增长5%。其中,外贸货物吞吐量完成1亿吨,同比增长7%;集装箱吞吐量完成430万TEU,同比增长12%。长江干线港口货物吞吐量占全国内河港口货物吞吐量的68%。


主要货物种类中,煤炭完成吞吐量1.8亿吨,金属矿石完成吞吐量1.5亿吨,矿建材料完成吞吐量1.2亿吨,水泥完成吞吐量3300万吨,钢铁完成吞吐量2250万吨,石油、天然气及制品完成吞吐量近3000万吨,化工原料及制品完成吞吐量2400万吨,非金属矿石完成吞吐量2100万吨。此外,滚装汽车完成吞吐量440万吨。


2、市场货盘情况:

(1)随着煤价下跌,本周煤炭出现少量货盘。

(2)铁矿石需求货盘平衡。

(3)钢材价格上涨,货盘稳中滞涨。

(4)沙子市场:保持平稳。

(5)粮食市场货盘平稳。

(6)水泥、水渣的货盘还是偏多,使得部分小船价格坚挺。近期,全国不少地区水泥市场出现供应紧张,熟料采购更是难上加难,排队买水泥的景象又在频繁上演,但为了环保治理大计,水泥行业的确是做出了很大牺牲。在各地错峰生产实施过程中,市场行情变化加剧,水泥内参也将对此继续关注。

(7)外贸船随着BDI反弹,大部分船回归国外贸易途中。根据近期沿海市场表现,大雾封航不断,压港严重;沿海各地严打内河船,对砂石运输产生较大影响,海船一船难求,海砂等非煤货源占用大量运力,市场非煤货盘对海船的需求日增,部分货主加价定船以求成交。

此外,近期我国沿海主要货重之一煤炭货盘询盘增多,且由于恶劣天气不断船舶周转缓慢,未来一段时间货多船少,运价涨幅可能有所扩大。


3、成本油价

本周成本油价重油稳;轻油稳。(以上海中燃为参考)


4、港口压港情况 :

天津神华码头到港船舶预计等3-5天,南疆码头无压港现象;国投曹妃甸港锚地合计6条船舶预计等1-2天;京唐港锚地合计19条船舶预计等2-4天;黄骅港神华码头锚地合计33条船舶预计等4-5天,黄骅神华杂货码头无压港现象;秦皇岛港锚地合计28条船舶,其中6、7、9公司预计等3-4天。


5、本周封航情况:

秦皇岛:0小时0分

曹妃甸:7小时0分

京唐:0小时0分

黄骅:9小时30分

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